多措并举旭辉接连彰显优质财务管控实力

来源：吉屋网发布时间：2018-10-26 18:09:10

　　进入四季度，房地产纷纷进入2018年业绩冲刺阶段。

一向在资本市场表现优异的旭辉集团，在近两个月采取多项举措，展示出稳健的财务作风。一方面，旭辉通过完成债券回售与启动可转债回售的方式充分优化债务结构，另一方面，旭辉于十月启动公司股票回购，充分显示出对于公司长期发展信心，同时回购也为公司股东提高每股盈利及资产净值。

偿还大额到期债券优化长短债结构
　　此前，旭辉集团获准在2018年发行总额不超过人民币34.95亿元的公司债券，采用分两期发行方式，其中*期已于8月8日成功发行，发行规模为25亿元，全场认购倍数2.13倍，边际认购倍数3.32倍，期限为2+1年期，主体及债项评级均为AAA，发行利率5.46%，为同期可比*。第二期也已于9月19日成功发行，发行规模为8.75亿元，票面利率6.39%，年期3+1年。

旭辉湖山樾

此前，旭辉于2015年发行的34.95亿公司债券获准于2018年9月7日至9月13日进行登记回售，而本次旭辉完成2018两期公司债券的发行后，实现以同等额度偿还到期债权。本次旭辉回售2015年公司债券金额约为33.74亿元，且已于10月15日如期实现回售金额的全部发放，完成大额到期债券的偿还，维持长短债比例处于健康稳定的行业*水平。

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长期以来，旭辉在债券的长短债组合和利率匹配方面高度重视，不断优化旭辉的债务结构与债务成本。

启动可转换债回售提前偿还明年到期负债
　　2018中报显示，旭辉账面资金达391亿元。一方面，为公司投资布局提供了足够的资金支持，另一方面也为优化债务结构提供基础。
　　2018年1月26日，旭辉控股发行于2019年到期的27.9亿港元零息可转换债券。10月12日，旭辉控股发布公告，公司启动该可转换债券的回售，提前偿还2019年到期债务。公告显示，旭辉控股于10月10日、11日共计回售本金总额达3.3亿港元，约占初始发行规模的11.83%。
　　这一措施有助于旭辉控制净负债率，正如旭辉集团副总裁兼财务中心总经理杨欣所表示，“旭辉一定会顺应国家去杠杆的趋势，把负债率控制在安全、合理的水平。”
　　多次回购股票看好公司长期发展
　　在当前的调控环境中，旭辉一方面展示出良好的债务管控能力，一方面更令资本市场感受到其对于公司发展的十足信心。公告显示，自10月9日启动*笔股票回购以来，旭辉控股已连续六个交易日持续回购股票，累计达2167万股，涉及资金约6910万港元。除公司持续回购外，大股东年初至今已累计增持近2亿港元。

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旭辉控股董事会表示，“由于股份的交易价格严重低估公司的业绩及潜在价值，股份回购将为股东提高每股盈利及每股资产净值。且旭辉相信，公司有充足财务资源进行建议股份回购，而又维持充裕营运资金，使公司业务持续增长。”

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